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Kunden-Dossier (360-Grad)

jtl_kunden_dossier

AufträgeRechnungennur lesend

Was das Tool macht

Das komplette Kundenbild in einem Aufruf - für die Vorbereitung von Vertriebsgesprächen: Stammdaten, Umsatz- und Margenentwicklung, Zahlungsverhalten, offene Posten, offene Aufträge, Retouren und die meistgekauften Artikel. Nutze dieses Tool für 'Alles über Kunde X', 'Kundenprofil', 'Bereite das Gespräch mit Y vor'.

Eingaben

kundennummerPflichtJTL-Kundennummer, z.B. 'K-6478' oder '4005'
tageoptionalBetrachtungszeitraum in Tagen (Default 365)

Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.

So wird gerechnet

Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.

  1. 1Sucht den Kunden über REST v1.3 (exakter Treffer auf die Kundennummer) und lädt parallel per GraphQL die 200 jüngsten Rechnungen und 100 jüngsten Aufträge dieser Kundennummer.
  2. 2Stornierte Rechnungen und Aufträge werden ausgeschlossen; Umsatz und Rechnungsanzahl beziehen sich auf den Zeitraum (Default 365 Tage), offene Posten und Zahlungsdauer auf alle geladenen Rechnungen.
  3. 3Offene Posten = Rechnungen mit Restbetrag über 0; überfällig, wenn das Fälligkeitsdatum (ersatzweise das Rechnungsdatum) vor heute liegt; höchste Mahnstufe = Maximum über alle Rechnungen.
  4. 4Zahlungsdauer = Tage zwischen Rechnungs- und Zahlungsdatum je bezahlter Rechnung, nur Werte von 0 bis 720 Tagen; ausgegeben wird der Durchschnitt.
  5. 5Offene Aufträge = Lieferstatus 'offen' oder 'teilweise'; ausgegeben werden Anzahl, Nettowert und die ersten 10 mit Rückhaltegrund und Wunschtermin.
  6. 6Für die meistgekauften Artikel werden die 25 jüngsten Rechnungen des Zeitraums per Nummer in REST v1.3 gesucht und ihre Positionen geladen; Umsatz je SKU = Preis × (1 − Rabatt) × Menge.
  7. 7Marge je Artikel = Umsatz minus EK-Wert, nur für Positionen mit hinterlegtem EK über 0; ausgegeben werden die 15 umsatzstärksten Artikel.
  8. 8Stammdaten (Firma, Ort, Land, Kontakt, Kunde seit, Zahlungsziel, Kreditlimit, Sperre) kommen aus dem REST-Kundendatensatz; der Betreuer aus dem ersten Auftrag mit zugewiesenem Mitarbeiter.

Annahmen und Grenzen

  • Es werden höchstens 200 Rechnungen und 100 Aufträge je Kunde betrachtet; bei längeren Historien fehlen ältere Belege.
  • Die Artikelauswertung beruht auf maximal 25 Rechnungen; Retouren des Kunden werden nicht geladen (dafür jtl_retouren_je_kunde).
  • Die Kundengruppe wird aus dem ersten geladenen Beleg übernommen; ohne Treffer in Kundenstamm, Rechnungen und Aufträgen endet das Tool mit Fehler.

So sieht eine Antwort aus

Claude · Kunden-Dossier (360-Grad)

Muster Handels GmbH (K-10042) aus Augsburg, Kundengruppe Reseller, seit April 2019 bei euch. Kontakt: einkauf@muster-handels.example. Betreut von M. Beispiel. Umsatz: 442.480 € netto in den letzten 12 Monaten aus 148 Rechnungen, Schnitt 2.990 €. Zuletzt fakturiert am 28.08. Zahlungsverhalten: im Schnitt 30,7 Tage bei 30 Tagen Ziel – also pünktlich. Offen sind 1.290 €, nichts davon überfällig. In der Vergangenheit gab es einmal Mahnstufe 1. Offen sind 3 Aufträge über 8.421 €, darunter OR-500098 mit Rückhaltegrund „Zahlung offen“. Meistgekauft: Powerbank Compact 10000mAh, schwarz – 1.001 Stück, 5.540 € Umsatz, 2.687 € Marge. Unterm Strich ein solider, zahlungstreuer Stammkunde mit klarem Schwerpunkt im Powerbank-Sortiment.

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