HubSpot: Akte zu Firma, Kontakt oder Deal

Was das Tool macht

Alles zu einem Datensatz in einem Aufruf - für Gesprächsvorbereitung und Kundenfragen: Felder in Klartext (Owner, Lebenszyklus, Lead-Status, eigene Felder mit Bedeutung, JTL-Felder), zugehörige Kontakte bzw. Firmen, offene und gewonnene Deals mit Summen, Deal-Positionen, Tickets, die letzten 10 Aktivitäten (Notizen, Anrufe, E-Mails, Meetings) und offene Aufgaben. Genau eines angeben: firma (Name, Domain oder Link), kontakt (Name, E-Mail oder Link) oder deal (Name oder Link). Mit Wawi-Daten (Umsatz, offene Posten, Aufträge): hubspot_jtl_kundenakte.

Eingaben

Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.

So wird gerechnet

Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.

1. 1Findet den Datensatz per Link, Domain (Firma), E-Mail (Kontakt) oder Name; bei mehreren Treffern kommen Kandidaten mit Link statt eines geratenen Treffers.
2. 2Liest über die Zuordnungen die verbundenen Kontakte (bis 20), Firmen, Deals (bis 50), Tickets (bis 20) und bei Deals die Positionen.
3. 3Lädt je Aktivitätstyp die 100 neuesten Notizen, Aufgaben, Anrufe, Meetings und E-Mails, sortiert nach Zeitpunkt; gezeigt werden die letzten 10 und alle offenen Aufgaben (überfällige markiert).
4. 4Deals werden in offen, gewonnen und verloren geteilt (über die Phasen-Einstellungen der Pipeline), mit Summen.
5. 5Owner, Phasen, Pipelines und Auswahlwerte werden zu Namen aufgelöst; Datensätze erscheinen mit Name und Link statt Id. Eigene Felder erscheinen mit Bedeutung, JTL-Felder gesondert.