HubSpot: Pipeline-Bericht und Forecast
hubspot_pipeline_bericht
Was das Tool macht
Wertet die Deal-Pipeline aus: offene Deals je Phase (Anzahl, Summe, gewichtet nach Phasen-Wahrscheinlichkeit), je Vertriebler, Forecast nach Abschlussmonat (inkl. überfälliger Abschlussdaten), gewonnene und verlorene Deals im Zeitraum mit Abschlussquote, Ø Dealgröße, Ø Dauer bis zum Gewinn und häufigste Verlustgründe. Optional auf eine Pipeline oder einen Owner beschränkt.
Eingaben
| pipelineoptional | Name der Pipeline (Standard: alle) |
| owneroptional | nur ein Vertriebler (Name oder E-Mail) |
| tageoptional | Zeitraum für gewonnen/verloren in Tagen (Standard 90) |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So wird gerechnet
Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.
- 1Liest alle offenen Deals (Phasen ohne Abschluss) und die im Zeitraum abgeschlossenen Deals (Abschlussdatum), optional je Pipeline oder Owner.
- 2Offen: je Phase Anzahl, Summe und gewichtete Summe (Betrag × Wahrscheinlichkeit der Phase laut Pipeline-Einstellung).
- 3Forecast: offene Deals nach Monat des Abschlussdatums; Abschlussdaten in der Vergangenheit landen in „überfällig“.
- 4Abgeschlossen: gewonnen = geschlossene Phase mit 100 %; Abschlussquote = gewonnen / (gewonnen + verloren); Ø Tage von Anlage bis Gewinn; Verlustgründe aus closed_lost_reason.
- 5Je Vertriebler: offene Summe, gewichtet, gewonnen, verloren, Abschlussquote.
Annahmen und Grenzen
- Höchstens 5.000 offene und 5.000 abgeschlossene Deals.
- Deals ohne Betrag zählen mit 0 und werden gesondert ausgewiesen.
- Die Wahrscheinlichkeit kommt aus der Pipeline-Einstellung, nicht aus einer Prognose.
In wenigen Minuten die erste Antwort aus deinen JTL-Daten.
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