Kunden-Ampel (Periodenvergleich)
jtl_kunden_ampel
Was das Tool macht
Ordnet jeden Kunden einer Ampel zu: gewachsen, stabil, geschrumpft, verloren oder neu - mit Umsatzdelta je Kunde und Summen je Kategorie. Nutze dieses Tool für 'Welche Kunden haben wir verloren?', 'Wer kauft weniger?', 'Kundenentwicklung'.
Eingaben
| tageoptional | Länge JE Periode in Tagen (Default 30). Verglichen wird mit der direkt davor liegenden Periode. |
| vergleichoptional | Vergleichsbasis: direkt davor (Default) oder derselbe Zeitraum im Vorjahr |
| schwelleProzentoptional | Ab wie viel Prozent Abweichung als gewachsen/geschrumpft gilt (Default 20) |
| topNoptional | Kunden je Kategorie (Default 25) |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So wird gerechnet
Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.
- 1Bildet zwei gleich lange Perioden (Default 90 Tage je Periode, 7 bis 365): aktuell = letzte X Tage, Vorperiode direkt davor; bei „Vorjahr“ beide Grenzen um 365 Tage zurück.
- 2Lädt die Aufträge beider Perioden per GraphQL mit Datumsfilter auf salesOrderDate (bei Fehler Rückwärts-Scan bis 5000); stornierte Aufträge werden übersprungen.
- 3Je Kunde (Kundennummer): Umsatz = Summe der Nettobeträge der Auftragsköpfe, Auftragsanzahl, Kundengruppe; Veränderung absolut und in Prozent gegenüber der Vorperiode.
- 4Kategorien: neu = kein Umsatz in der Vorperiode; verloren = kein Auftrag in der aktuellen Periode; gewachsen ab +Schwelle Prozent (Default 20), geschrumpft ab −Schwelle Prozent, dazwischen stabil.
- 5Übersicht je Kategorie mit Kundenzahl und Umsatz beider Perioden.
- 6Listen je Kategorie (Default 25, höchstens 200): verloren nach Vorumsatz, geschrumpft nach absolutem Rückgang, gewachsen nach absolutem Zuwachs, neu nach aktuellem Umsatz.
Annahmen und Grenzen
- Basis ist der Auftragswert, nicht der fakturierte Umsatz.
- „Verloren“ heißt nur: kein Auftrag in der aktuellen Periode, nicht zwingend abgewandert.
- Bei mehr als 5000 Aufträgen je Periode fehlen ältere Belege; ein Hinweis nennt die Gesamtzahl im Zeitraum.
So sieht eine Antwort aus
Der Kundenbestand im Quartalsvergleich: • 32 neue Kunden – 96.289 € • 14 gewachsen – von 146.858 € auf 465.628 € • 12 stabil – rund 537.000 € • 20 geschrumpft – von 268.552 € auf 109.273 € • 22 verloren – vorher 40.986 €, jetzt nichts Unterm Strich überwiegt das Wachstum deutlich. Die 20 geschrumpften Kunden sind aber das größere Thema als die 22 verlorenen: Dort sind 159.000 € weggebrochen, während die verlorenen Kunden zusammen nur 41.000 € ausmachten. Der größte Einzelverlust: Beispiel Elektro GmbH (K-10201) mit vorher 7.675 € aus 4 Aufträgen.
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