KI User
Kostenlos testen

HubSpot: Aufgaben anlegen

hubspot_aufgabe_anlegen

Kundenschreibend, mit Vorschau und Bestätigung

Was das Tool macht

Legt eine oder mehrere Aufgaben (bis 50) in HubSpot an - mit Betreff, Fälligkeit, Priorität, Typ (Anruf, E-Mail, To-do), zuständigem Vertriebler und Bezug zu Firma, Kontakt, Deal oder JTL-Kundennummer. Ideal nach hubspot_jtl_reaktivierung oder hubspot_deal_stillstand: alle Aufgaben in einer Vorschau. Ohne owner bekommt die Aufgabe den Owner des Datensatzes. Zweistufig: Vorschau mit Token, erst der zweite Aufruf mit identischen Eingaben und bestaetigung legt an. WICHTIG: Vorschau zeigen und ausdrücklich freigeben lassen. Nur mit eingeschaltetem „Notizen und Aufgaben“; höchstens 100 Notizen und Aufgaben je Tag.

Eingaben

aufgabenPflichtdie Aufgaben
bestaetigungoptionalToken aus der Vorschau - erst damit wird angelegt. Nur nach Freigabe durch den Nutzer verwenden.

Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.

So wird gerechnet

Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.

  1. 1Prüft jede Aufgabe: Fälligkeit (Datum = 9 Uhr Berliner Zeit), Bezug (Firma, Kontakt, Deal oder JTL-Kundennummer), Owner per Name; ohne Owner bekommt die Aufgabe den Owner des Datensatzes.
  2. 2Ist eine Aufgabe unklar, wird nichts angelegt und der Fehler je Aufgabe genannt.
  3. 3Erster Aufruf: Vorschau mit Token (15 Minuten gültig, einmal verwendbar); erst der zweite Aufruf mit identischen Eingaben und bestaetigung schreibt. Alle Aufgaben stehen in einer Vorschau.
  4. 4Legt die Aufgaben gesammelt an (Status nicht begonnen, Typ und Priorität wie angegeben).
  5. 5Voraussetzungen: passender Schalter im Dashboard, MCP-Server mit Schreibzugriff, aktuelle AVV.

Annahmen und Grenzen

  • Höchstens 50 Aufgaben je Aufruf und 100 Notizen und Aufgaben je Konto und Tag.
  • Fälligkeiten höchstens zwei Jahre voraus.

In wenigen Minuten die erste Antwort aus deinen JTL-Daten.

Sieben Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte und ohne Kündigungsfrist.

Kostenlos startenErst verstehen, wie es funktioniert