HubSpot + JTL: gewonnene Deals gegen Aufträge
hubspot_jtl_deal_abgleich
Was das Tool macht
Prüft gewonnene HubSpot-Deals gegen JTL-Aufträge der zugeordneten Firma (Feld jtl_kundennummer): „gewonnen, aber nie bestellt“, Auftragssumme weicht um mehr als 10 % vom Deal-Betrag ab, Fenster läuft noch, passt. Dazu die Umsetzungsquote (JTL-Auftragssumme zu Deal-Summe) und Deals, die sich nicht prüfen lassen (ohne Firma oder Kundennummer). Zeitfenster: 7 Tage vor bis N Tage nach Abschluss.
Eingaben
| tageoptional | gewonnene Deals der letzten N Tage (Standard 180) |
| fensterTageoptional | Aufträge bis N Tage nach Abschluss zählen (Standard 60) |
| pipelineoptional | nur diese Pipeline |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So wird gerechnet
Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.
- 1Liest die im Zeitraum gewonnenen Deals (Phase geschlossen mit 100 %) und ihre Firmen mit jtl_kundennummer.
- 2Liest die JTL-Aufträge ab 7 Tage vor dem frühesten Abschluss (ohne Stornos) und ordnet sie über die Kundennummer zu.
- 3Je Deal: Aufträge von 7 Tagen vor bis N Tagen (Standard 60) nach Abschluss; keiner → „gewonnen, aber nie bestellt“ (oder „Fenster läuft noch“), Summe weicht mehr als 10 % vom Deal-Betrag ab → Abweichung.
- 4Umsetzungsquote = Summe der zugeordneten Auftragsbeträge / Summe der Deal-Beträge.
Annahmen und Grenzen
- Höchstens 2.000 gewonnene Deals und 5.000 Aufträge.
- Deals ohne Firma bzw. Firmen ohne Kundennummer sind nicht prüfbar und werden gezählt.
- Aufträge werden netto verglichen; ob der Deal-Betrag netto ist, legt euer HubSpot fest.
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