HubSpot + JTL: JTL-Felder in HubSpot einrichten

Was das Tool macht

Legt in HubSpot die Felder für JTL-Daten an (Gruppe „JTL-Wawi“). Basis (passt in den kostenlosen Tarif mit 10 eigenen Feldern): JTL-Kundennummer (eindeutig, an Firmen und Kontakten), Umsatz 12 Monate, Rechnungen 12 Monate, letzter Kauf, offene Posten, Kundengruppe. Erweitert (bezahlte Tarife): zusätzlich Umsatztrend, überfällig, Mahnstufe, Zahlungsdauer, Kunden-Ampel, Sperre, Stand - auch an Kontakten für Privatkunden - und mit Schalter „Marge“ den Deckungsbeitrag. Vorhandene Felder bleiben unverändert. Zweistufig mit Vorschau und Token; nur mit eingeschaltetem „Felder ändern“.

Eingaben

Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.

So wird gerechnet

Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.

1. 1Vergleicht die gewünschten JTL-Felder mit den vorhandenen Feldern an Firmen und Kontakten.
2. 2Basis: jtl_kundennummer (eindeutig, Firmen und Kontakte), Umsatz 12 Monate, Rechnungen 12 Monate, letzter Kauf, offene Posten, Kundengruppe. Erweitert zusätzlich Trend, überfällig, Mahnstufe, Zahlungsdauer, Ampel, Sperre, Stand - auch an Kontakten; mit Schalter Marge den Deckungsbeitrag.
3. 3Erster Aufruf: Vorschau mit Token (15 Minuten gültig, einmal verwendbar); erst der zweite Aufruf mit identischen Eingaben und bestaetigung schreibt. Die Vorschau warnt, wenn mehr als 10 eigene Felder entstehen (Grenze des kostenlosen Tarifs).
4. 4Legt die Gruppe „JTL-Wawi“ an (sonst die Standardgruppe) und die fehlenden Felder mit Beschreibung; vorhandene bleiben unverändert.