HubSpot + JTL: JTL-Kennzahlen nach HubSpot schreiben
hubspot_jtl_kennzahlen_aktualisieren
Was das Tool macht
Schreibt JTL-Kennzahlen in die JTL-Felder aller zugeordneten HubSpot-Firmen (und Kontakte, falls dort eingerichtet): Umsatz und Rechnungen der letzten 12 Monate, letzter Kauf, offene Posten, Kundengruppe und - je nach eingerichteten Feldern - Trend, überfällig, Mahnstufe, Zahlungsdauer, Ampel, Sperre. Nur geänderte Werte; die umsatzstärksten zuerst, höchstens 500 je Aufruf. Mit mitMarge (Schalter „Marge“, höchstens 5 kundennummern) zusätzlich der Deckungsbeitrag. Zweistufig mit Vorschau (Beispiele vorher/nachher) und Token. Nur mit eingeschaltetem „JTL-Daten nach HubSpot schreiben“.
Eingaben
| kundennummernoptional | nur diese JTL-Kunden (Standard: alle zugeordneten) |
| mitMargeoptional | Deckungsbeitrag mitschreiben (nur mit Schalter „Marge“ und höchstens 5 kundennummern) |
| bestaetigungoptional | Token aus der Vorschau - erst damit wird geschrieben. Nur nach Freigabe durch den Nutzer verwenden. |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So wird gerechnet
Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.
- 1Liest alle Firmen (und Kontakte) mit jtl_kundennummer samt aktueller JTL-Felder - oder nur die genannten Kundennummern.
- 2JTL-Kennzahlen je Kunde kommen aus einem Scan der JTL-Rechnungen der letzten 12 Monate (netto, ohne Stornos, höchstens 5.000 Rechnungen) und liegen bis zu 15 Minuten im Zwischenspeicher. Kunden ohne Rechnung in 12 Monaten bekommen Umsatz, Rechnungen und offene Posten 0; letzter Kauf bleibt dann unverändert.
- 3Vergleicht je Feld alt gegen neu (Zahlen auf Cent) und schreibt nur Geänderte, die umsatzstärksten zuerst, dazu den Zeitstempel „Stand“.
- 4Erster Aufruf: Vorschau mit Token (15 Minuten gültig, einmal verwendbar); erst der zweite Aufruf mit identischen Eingaben und bestaetigung schreibt. Vor dem Schreiben wird geprüft, ob das API-Tageskontingent des HubSpot-Kontos schon zu 80 % verbraucht ist.
- 5Mit mitMarge (Schalter Marge, höchstens 5 Kunden): Deckungsbeitrag in Prozent aus den Positionen der letzten 8 Rechnungen.
Annahmen und Grenzen
- Höchstens 500 Datensätze je Aufruf und 3.000 je Konto und Tag.
- Offene Posten nur aus Rechnungen der letzten 12 Monate.
- Kein automatischer Nachtlauf - die KI aktualisiert auf Anweisung.
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