HubSpot + JTL: Kundenakte

Was das Tool macht

Gesprächsvorbereitung in einem Aufruf: die HubSpot-Akte (Owner, Kontakte, Deals, Tickets, letzte Aktivitäten, offene Aufgaben, eigene Felder mit Bedeutung) PLUS die Wawi-Sicht aus JTL - Umsatz der letzten 12 Monate und Trend, Rechnungen, letzter Kauf, letzte Aufträge, offene und überfällige Rechnungen, Mahnstufe, Zahlungsdauer, Kunden-Ampel, Sperre und - wenn der Kontoinhaber „Marge“ eingeschaltet hat - Deckungsbeitrag der letzten Rechnungen. Angabe: firma (Name, Domain, Link), kontakt oder kundennummer (JTL). JTL-Kunde und HubSpot-Firma verbindet das Feld jtl_kundennummer in HubSpot (hubspot_jtl_zuordnung).

Eingaben

Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.

So wird gerechnet

Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.

1. 1HubSpot: Akte wie hubspot_akte; per Kundennummer über das eindeutige Feld jtl_kundennummer (erst Firmen, dann Kontakte).
2. 2JTL: Kundenstamm, die letzten 200 Rechnungen und 10 Aufträge des Kunden; daraus Umsatz 12 Monate, letzte 6 gegen vorherige 6 Monate, Rechnungen, letzter Kauf, offene und überfällige Posten, höchste Mahnstufe, Ø Zahlungsdauer.
3. 3Ampel - rot: seit über 6 Monaten kein Kauf trotz Umsatz davor, Umsatz der letzten 6 Monate mindestens halbiert oder überfällige Posten ab Mahnstufe 2; gelb: Umsatz um mindestens 20 % gesunken oder überfällige Posten; sonst grün.
4. 4Nur mit Schalter Marge: Deckungsbeitrag aus den Positionen der letzten 8 Rechnungen (EK = durchschnittlicher Einkaufspreis der Position; Positionen ohne EK zählen nicht).