HubSpot + JTL: offene Deals mit Zahlungsrisiko
hubspot_jtl_risiko_deals
RechnungenKundennur lesend
Was das Tool macht
Warnliste für den Vertrieb: offene HubSpot-Deals bei Firmen, die laut JTL überfällige Posten haben, gemahnt werden, gesperrt sind oder zuletzt deutlich später zahlen (Zahlungsdauer der letzten 6 Monate mindestens 14 Tage länger als davor). Größte Deals zuerst, mit Risiko-Stufe und Gründen.
Eingaben
| pipelineoptional | nur diese Pipeline |
| owneroptional | nur ein Vertriebler (Name oder E-Mail) |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So wird gerechnet
Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.
- 1Liest offene Deals und ihre Firmen mit jtl_kundennummer.
- 2JTL-Kennzahlen je Kunde kommen aus einem Scan der JTL-Rechnungen der letzten 12 Monate (netto, ohne Stornos, höchstens 5.000 Rechnungen) und liegen bis zu 15 Minuten im Zwischenspeicher. Dazu die Sperre aus dem Kundenstamm.
- 3Hoch: Kunde gesperrt, Mahnstufe ab 2 mit überfälligen Posten oder deutlich spätere Zahlung plus Überfälliges. Erhöht: überfällige Posten, Mahnstufe 1 oder Zahlungsdauer der letzten 6 Monate mindestens 14 Tage länger als davor.
- 4Sortiert: hohes Risiko zuerst, dann nach Deal-Betrag.
Annahmen und Grenzen
- Offene Posten nur aus Rechnungen der letzten 12 Monate.
- Höchstens 3.000 offene Deals.
In wenigen Minuten die erste Antwort aus deinen JTL-Daten.
Sieben Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte und ohne Kündigungsfrist.