HubSpot + JTL: echter Umsatz je Vertriebler
hubspot_jtl_umsatz_je_vertriebler
Was das Tool macht
Ordnet den JTL-Umsatz der letzten 12 Monate dem HubSpot-Owner der jeweiligen Firma (bzw. des Kontakts) zu: Kunden, Umsatz, Trend (letzte 6 gegen vorherige 6 Monate), offene und überfällige Posten, Kunden mit roter Ampel und - optional - die offene Pipeline je Vertriebler. Dazu Umsatz ohne Owner und Umsatz von Kunden, die in HubSpot nicht zugeordnet sind. Marge erscheint hier nicht.
Eingaben
| mitPipelineoptional | offene Deals je Vertriebler mitliefern (Standard true) |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So wird gerechnet
Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.
- 1JTL-Kennzahlen je Kunde kommen aus einem Scan der JTL-Rechnungen der letzten 12 Monate (netto, ohne Stornos, höchstens 5.000 Rechnungen) und liegen bis zu 15 Minuten im Zwischenspeicher.
- 2Ordnet jeden Kunden über jtl_kundennummer dem Owner der HubSpot-Firma (bzw. des Kontakts) zu.
- 3Je Vertriebler: Kunden, Umsatz, Anteil, Trend (letzte 6 gegen vorherige 6 Monate), offene und überfällige Posten, Kunden mit roter Ampel; optional die offene Pipeline.
- 4Gesondert: zugeordnete Kunden ohne Owner und Umsatz von Kunden ohne HubSpot-Zuordnung.
Annahmen und Grenzen
- Keine Marge - die bräuchte jede Rechnungsposition.
- Höchstens 20.000 zugeordnete Firmen.
In wenigen Minuten die erste Antwort aus deinen JTL-Daten.
Sieben Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte und ohne Kündigungsfrist.