HubSpot + JTL: Kunden zuordnen (Abgleich)
hubspot_jtl_zuordnung
Was das Tool macht
Gleicht die umsatzstärksten JTL-Kunden der letzten 12 Monate mit HubSpot ab: bereits zugeordnet (Feld jtl_kundennummer), sichere Treffer (gleiche USt-IdNr., Domain der E-Mail-Adresse, E-Mail eines Kontakts), Vorschläge (Name + PLZ, mehrdeutige Domain, Dubletten in JTL), Konflikte (HubSpot trägt schon eine andere Nummer), Kunden NUR in JTL (nach Umsatz - fehlen im CRM) und Firmen mit Lebenszyklus „Kunde“ NUR in HubSpot. Schreibt nichts; speichern mit hubspot_jtl_zuordnung_speichern.
Eingaben
| topKundenoptional | die umsatzstärksten N JTL-Kunden der letzten 12 Monate prüfen (Standard 300) |
| ustIdFeldoptional | HubSpot-Firmenfeld mit der USt-IdNr. (Label oder interner Name), falls vorhanden |
| maxFirmenoptional | höchstens so viele HubSpot-Firmen lesen (Standard 10.000) |
| zeigenoptional | Einträge je Gruppe (Standard 25) |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So wird gerechnet
Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.
- 1JTL-Kennzahlen je Kunde kommen aus einem Scan der JTL-Rechnungen der letzten 12 Monate (netto, ohne Stornos, höchstens 5.000 Rechnungen) und liegen bis zu 15 Minuten im Zwischenspeicher. Geprüft werden die umsatzstärksten N Kunden (Standard 300).
- 2Lädt ihre Stammdaten (Firma, E-Mail, PLZ, USt-IdNr.), die HubSpot-Firmen (bis 10.000) und die Kontakte zu den E-Mail-Adressen.
- 3Reihenfolge: Kundennummer schon in HubSpot → gleiche USt-IdNr. (wenn ein Firmenfeld dafür existiert) → Domain der E-Mail (ohne Freemailer) = Domain genau einer Firma → E-Mail eines Kontakts (B2B: dessen Firma, Privatkunde: der Kontakt) → Name ohne Rechtsform + PLZ (nur Vorschlag).
- 4Sicher ist nur ein eindeutiger Treffer; zeigen zwei JTL-Kunden auf dieselbe Firma, werden beide zum Vorschlag. Trägt das Ziel schon eine andere Nummer, ist es ein Konflikt.
- 5Dazu: Kunden nur in JTL (nach Umsatz) und Firmen mit Lebenszyklus Kunde nur in HubSpot.
Annahmen und Grenzen
- Schreibt nichts - speichern mit hubspot_jtl_zuordnung_speichern.
- Kunden ohne Rechnung in den letzten 12 Monaten werden nicht geprüft.
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