Der komplette Katalog

HubSpot: Verbindung und Rechte

Zeigt, ob und wie HubSpot verbunden ist: Portal, Datenstandort (EU/US), Währung, welche Bereiche der Schlüssel lesen darf (Firmen, Kontakte, Deals, Tickets, ...

HubSpot: Firmen, Kontakte, Deals oder Tickets suchen

Sucht Firmen, Kontakte, Deals oder Tickets in HubSpot per Freitext und Filtern in Klartext: Owner (Name oder E-Mail), Phase und Pipeline (Deals/Tickets), Leb...

HubSpot: Akte zu Firma, Kontakt oder Deal

Alles zu einem Datensatz in einem Aufruf - für Gesprächsvorbereitung und Kundenfragen: Felder in Klartext (Owner, Lebenszyklus, Lead-Status, eigene Felder mi...

HubSpot: Pipeline-Bericht und Forecast

Wertet die Deal-Pipeline aus: offene Deals je Phase (Anzahl, Summe, gewichtet nach Phasen-Wahrscheinlichkeit), je Vertriebler, Forecast nach Abschlussmonat (...

HubSpot: hängende Deals

Findet offene Deals, die Aufmerksamkeit brauchen: Abschlussdatum überschritten, seit N Tagen in derselben Phase, seit N Tagen keine Aktivität, keine nächste ...

HubSpot: Aktivitäten je Vertriebler

Zählt je Vertriebler im Zeitraum Anrufe, E-Mails, Meetings, Notizen und erledigte Aufgaben, dazu überfällige offene Aufgaben und die Firmen, zu denen seit N ...

HubSpot: Lead-Eingang und Reaktionszeit

Wertet neue Kontakte eines Zeitraums aus: Anzahl nach Quelle, Owner und Lebenszyklusphase, unbearbeitete Kontakte (ohne Owner oder ohne jede Aktivität) mit d...

HubSpot: Datenqualität

Prüft die Datenqualität in HubSpot: Firmen-Dubletten (gleiche Domain oder gleicher Name ohne Rechtsform), Firmen ohne Owner, Domain oder Land, Firmen mit Leb...

HubSpot: eigene Felder und ihre Bedeutung

Lädt die eigenen Felder aus HubSpot (Firmen, Kontakte, Deals, Tickets) mit Typ, Auswahlwerten, Gruppe und der vom Nutzer hinterlegten fachlichen Bedeutung.

HubSpot: Notiz anlegen

Legt in HubSpot eine Notiz an einer Firma, einem Kontakt und/oder einem Deal an (z.B.

HubSpot: Aufgaben anlegen

Legt eine oder mehrere Aufgaben (bis 50) in HubSpot an - mit Betreff, Fälligkeit, Priorität, Typ (Anruf, E-Mail, To-do), zuständigem Vertriebler und Bezug zu...

HubSpot: Felder eines Datensatzes ändern

Ändert Felder einer Firma, eines Kontakts oder eines Deals in HubSpot - in Klartext: Owner per Name, Deal-Phase und Pipeline per Name, Auswahlfelder per Labe...

HubSpot: Feldbedeutung hinterlegen

Hinterlegt (oder löscht) die fachliche Bedeutung eines HubSpot-Felds - meist eines eigenen Felds wie „Kategorie B“ oder „Status 2“.

HubSpot + JTL: Kundenakte

Gesprächsvorbereitung in einem Aufruf: die HubSpot-Akte (Owner, Kontakte, Deals, Tickets, letzte Aktivitäten, offene Aufgaben, eigene Felder mit Bedeutung) P...

HubSpot + JTL: Kunden zuordnen (Abgleich)

Gleicht die umsatzstärksten JTL-Kunden der letzten 12 Monate mit HubSpot ab: bereits zugeordnet (Feld jtl_kundennummer), sichere Treffer (gleiche USt-IdNr., ...

HubSpot + JTL: gewonnene Deals gegen Aufträge

Prüft gewonnene HubSpot-Deals gegen JTL-Aufträge der zugeordneten Firma (Feld jtl_kundennummer): „gewonnen, aber nie bestellt“, Auftragssumme weicht um mehr ...

HubSpot + JTL: echter Umsatz je Vertriebler

Ordnet den JTL-Umsatz der letzten 12 Monate dem HubSpot-Owner der jeweiligen Firma (bzw.

HubSpot + JTL: offene Deals mit Zahlungsrisiko

Warnliste für den Vertrieb: offene HubSpot-Deals bei Firmen, die laut JTL überfällige Posten haben, gemahnt werden, gesperrt sind oder zuletzt deutlich späte...

HubSpot + JTL: Kunden zum Reaktivieren

Findet JTL-Kunden, die einschlafen - seit N Tagen kein Kauf (aber Umsatz in den letzten 12 Monaten) oder Umsatz der letzten 6 Monate mindestens 30 % unter de...

HubSpot + JTL: JTL-Felder in HubSpot einrichten

Legt in HubSpot die Felder für JTL-Daten an (Gruppe „JTL-Wawi“).

HubSpot + JTL: Zuordnung speichern

Schreibt die JTL-Kundennummer in das Feld jtl_kundennummer der zugeordneten HubSpot-Firmen bzw.

HubSpot + JTL: JTL-Kennzahlen nach HubSpot schreiben

Schreibt JTL-Kennzahlen in die JTL-Felder aller zugeordneten HubSpot-Firmen (und Kontakte, falls dort eingerichtet): Umsatz und Rechnungen der letzten 12 Mon...

HubSpot + JTL: Käufer eines Artikels als HubSpot-Liste

Ermittelt aus JTL-Rechnungen, welche Kunden bestimmte Artikel (SKUs) im Zeitraum gekauft haben, und legt sie in HubSpot als statische Liste von Firmen oder K...